Vi si narra di un tempo dove i Fernir erano creature sì del Demonio ma erano innocue. Essi non attaccavano, non uccidevano le persone se queste non le stuzzicavano, il loro padre aveva dato loro l'opportunità di vivere come gli altri umani assumendo le sembianze dell'animale solo durante la notte. Spesso in questi periodi di tempo si spostavano in branco, con un capo che li guidava e impartiva regole per non farsi scoprire. Uno di questi era Fernir Blackclaw,il capobranco e capistipite della specie, un lupo dal manto nero che in sembianze umane era un giovane dalla pelle olivastra, capelli neri e dagli occhi scuri (...)